damon希望在死之前能够得到elena的原谅，不明就里的elena表示要一段时间来思考是否能够原谅他。damon的伤口迅速扩散，开始不断出现幻觉，在他企图自杀时，stefan及时出现制止了他，并表示要不顾一切来救他。
在 得知klaus能够救damon后，stefan来到klaus的住所寻求他的帮助，却眼睁睁地看着klaus出尔反尔杀死了其亲兄弟elijah。 klaus表示自己的血液就是解药，stefan企图与klaus达成交易来交换解药。klaus胁迫stefan喝了很多袋血，他想从心理上击溃 stefan从而彻底控制住他。而stefan为了救哥哥damon别无他法。终于，klaus和stefan达成了协议，stefan跟着klaus离 开小镇并听命于他，而klaus则帮助他救damon......
另一方面，caroline的母亲liz警官已得知自己的女儿、 damon和stefan都是吸血鬼，想要将他们一举成擒。她在抓捕damon时误杀了jeremy,所幸的是，bonnie与死去的巫师通灵成功复活了 jeremy。通过这件事，caroline修复了与liz间的关系，表示无论是人还是吸血鬼，都会爱自己的母亲，永不伤害她。
elena 将神志不清的damon带回了家，damon感觉自己快不行了，将积压在心头的话都倾诉给elena，elena表示已原谅了他。为安慰damon，使他 没有遗憾地死去，elena吻了他。这时，katherine却突然出现用解药及时救了damon，并将stefan和klaus之间的协议告知给了 elena。
在本季的最后，stefan在klaus的引诱下仿佛恢复了嗜血的本性，随后跟着klaus打算离开小镇，而复活过来的jeremy却看到在第一季中早已死去的vicki和anna缓缓出现在自己眼前......
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