klaus附身在ric身上，软禁并折磨katherine。他知道bonnie有能力杀死他，在其巫师maddox的帮助下，他决定设局为除掉bonnie。
学 校里举办了一个60年代风格的舞会，klaus故意泄漏自己的存在，而damon和bonnie则决定将计就计，除掉klaus。bonnie安慰 jeremy在对阵klaus并激发所有能量后她会有50%的机会活下来，jeremy仍担心其会力竭而死，并将这一消息告诉了stefan。
ric(klaus) 调虎离山，将elena和bonnie带至空旷之处，说出他附身在ric身上并企图拖垮bonnie，后elena和bonnie趁机逃走。elena从 stefan处得知bonnie打算牺牲自己，她想要阻止bonnie，却最终看到bonnie倒在了自己面前......
elena怨恨 damon在明知bonnie可能会死的情况下仍隐瞒大家并由着bonnie为拯救她而不惜牺牲自己，伤心之下掌掴了damon。damon却告诉 elena这是一个计谋，为消除klaus对大家的防范并确信bonnie已死，他和bonnie设了这个局，让klaus亲眼看到bonnie力竭而 死，实际上bonnie仍活着......
damon告诉stefan在stefan犹豫不决时，damon已经做了生死抉择，并确信自己 是唯一可以让elena从klaus手中存活下来的人。elena为自己的冲动向damon道歉，damon欣然接受，并向elena坦诚心迹，他可以不 择手段只为她可以活着，elena感动之余却仍为大家的命运担忧。
在本集的结尾处，elena深知damon还是决定依靠bonnie的牺牲来消灭klaus，为救bonnie并设法杀死klaus，她决定兵行险招——复活吸血鬼元老elijah，她缓缓拔出了插在elijah心脏上的匕首......
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