katherine回来后说出自己的目的是为了帮助共同杀死klaus，大家都未尽信。damon推测出要杀死klaus必须先找到数百 年前巫师被集体屠杀的地点，而这个地点也是katherine和elijah都想要找却没能找到的。在翻阅elena祖先的笔记时，damon找到了答 案，却隐瞒了katherine。在争执中，katherine告诉damon她和john达成某种协议，而在这个协议中，damon是被牺牲的一 方，stefan则会因katherine选择牺牲damon而幸存下来......
luka父子认定stefan他们是敌人且企图复活 elijah并借其手除掉stefan他们一伙。luka在其父亲的巫术下，隐身来到elijah“尸体”旁边企图拔出插在elijah身上的匕首使其复 活，katherine恰巧看见这一幕并尽力阻止。在双方争斗中，katherine受了轻伤，而luka却被烧死......
luka的 意外死亡使得其父马丁医生大受打击。他冲动之下想要劫持elena作为与klaus谈判以换回女儿的筹码。在katherine的帮助下，elena逃过 一劫，且大家合力杀死了马丁医生。而bonnie事后告诉jeremy马丁医生临终前还给了bonnie她的巫术能力且告诉她杀死klaus的方 法......
caroline在酒吧放歌一曲，说出了自己的心声，终于和matt言归于好，而matt却为了保护caroline而被失 控的马丁医生失手误杀，caroline用自己的血救活了matt。等matt得知caroline吸血鬼的真实身份时，对caroline的善意隐瞒产 生了极大的误会，甚至认定是caroline杀死了他的妹妹vicki......
另一方面，历史哥ric请求jenna信任她并告诉她其前妻、elena的生母isobel“已死”，jenna选择相信他。在本集的结尾处，却是isobel敲开了jenna家的门，出现在elena和jenna面前......
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