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夫差觉得这一切都是宁妃做的，宁妃百般解释但是夫差都不肯相信。骞庸醒来疯了一般大喊“抓鬼”。宁妃看到自己的儿子疯了让夫差还自己的儿子，夫差更是心痛，两个儿子一死一疯。
姜葱得知夫差的儿子一死一疯，他很高兴的要等吴军撤退后追击，裘善劝他他不肯听，最后姜葱大败而退，撤退时被夫差拦住，姜葱为了活命要说出杀害友儿的凶手，正当他要说出来的时候被人用箭射死。
夫差得知骞庸是被栽赃的，他回来安慰宁妃和骞庸，宁妃很伤心他的儿子已经疯了，她要带着儿子离开吴王宫，她再也不稀罕什么王位，只想好好带着儿子过平静的生活。
夫差准备开启争霸之战，伍子胥阻拦他但是夫差觉得他老了，已经变得畏首畏尾。夫差一夜之间失去了两个儿子，他不能再等了，他要在有生之年称霸诸国，留伍子胥监国。
范蠡和勾践要让郑旦、西施劝夫差，他们要争取在夫差出征之前回到越国。
夫差看到两个婢女嬉笑，让喜子狠狠的打她们，西施求情也不管用，夫差佛袖而去。
范
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