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夫差非常愤怒，他觉得姜葱恩将仇报自己绝不放过他，太宰看他生气的样子吓坏了，忙跑去找公子姜葱。
姜葱觉得西施对他有意，要不她不会在夫差面前为自己进言。太宰来找姜葱埋怨他不该私会吴王的嫔妃，姜葱直言自己对西施有爱慕之心，但是绝没有非分之想，太宰认为他创下大祸了，他告诉姜葱西施是吴王的宝中宝，他这样做很有可能会招致杀身大祸，姜葱听了心里害怕跪下求太宰指示，太宰拂袖而去。
太宰命人查到了是郑旦和琬婷禀报给大王西施和姜葱在一起，太宰传来琬婷问个究竟，琬婷巧言善变，但是他觉得事情没那么简单。
太宰跟夫差分析是郑旦对西施心生嫉恨，设计陷害西施，郑旦和孟齐合伙来骗他，但是夫差不肯信，让太宰好好准备他的越国之行，自己绝不会饶了姜葱。
卫姬知道了西施和将从的事之后非常高兴，她觉得这次夫差绝不会饶了西施。卫姬对夫差非常尽心尽力，夫差感慨还是对自己真心实意。
夫差不知不觉来到了馆娃宫，郑旦出来迎接他，夫差不见西施
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