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夫差临走前警告文种以后不许私自铸造兵器，不许挑唆越国子民仇恨吴国，只要他们真心臣服自己必将善待他们。
西施再回去的路上告诉夫差自己终于可以放心了，夫差明白西施是因为自己没有灭掉越国，西施心里对她很感激。
伍子胥明白现在让夫差听从自己已经不可能了，夫差猜到了他所想的一切，如果他一剑杀了夫差将没有办法面对先王，铁勒觉得他就是太瞻前顾后了，伍子胥觉得夫差确实有帝王之风，自己在听到相国府被包围的时候脸色马上变了，他现在只想保住自己的儿孙，但是他老了一切悔之晚矣，西施已经成了越国的挡箭牌。
夫差告诉公子友王后的所作所为，公子友得知了此时跪下求夫差放过他的母后，他不能因为一个女人而恨自己的母亲，夫差叹息有其父必有其子，公子友和他一样。
夫差将王后软禁了起来，往后本来打算让翠儿去打探卫姬的事，但是突然想起她们根本出不去，王后觉得现在只有和郑旦联合，而郑旦因为告诉了她们卫姬的事就没了退路，如果夫差原谅了卫
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