caroline帮助rebekah清理舞会时，两人同时遇到了已完全变身的ric，caroline救了rebekah，自己却被ric抓住了。
bonnie醒来才知道是女巫控制的了自己，domon等人又遇到了危险。
klaus想要利用elena的血来制造一只强大的混血儿军队来抵挡不断袭击自己的esther，rebekah不同意，自己离开了。
elena接到了ric的电话，知道caroline在ric的手中，自己前去营救caroline。ric将caroline绑了起来，在她两只手中插上了铅笔，在elena试图将铅笔拔出来时，有被ric按了进去。
klaus来找elena，几人一番争夺之后，才知道elena在ric那边，klaus，domon，stefan几个人一起想办法杀掉ric，bonnie想到了用风干的咒语来对付ric
bonnie的母亲abby来了，abby告诉bonnie如果想要施这种咒语必须在活人身上找到平衡，即停止一个人的心脏，jeremy为了姐姐愿意冒险。
ric 一直在强迫elena杀死caroline，可elena没有这么做，放走了caroline，却为自己制造了麻烦，ric想要杀死elena，却在千钧 一发之际放弃了。domon，stefan，klaus三人一起联手失败了，ric正要杀死klaus时，elena用自己的性命相逼ric，elena 已经想到了自己就是终极猎人的终点，当自己的一生结束时，ric也会死亡，所以ric将有人的一声去杀死所有的吸血鬼祖先，几经周折他们成功了。
klaus带走了elena，准备抽干她的血来制造更多的混血儿。tyler在klaus不在时，救了elena，klaus此时才知道tyler已经解除了认祖归宗，stefan，domon突然出现制止了klaus，施咒成功。
ric立即召开了委员会来讨论关于吸血鬼的事情，ric讲caroline和tyler的事告诉了众人，众人喧哗。
domon和stefan在车上时说道，无论elena选择了他们之中的任何一个，另外一个都会远离这个小镇。
elena准备粉刷曾经监护ric的房间时，突然头痛，昏了过去…..
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