爆点连连。开篇klaus与stefan来到美国田纳西州的一个小镇，追查狼人raysutton(davidgallagher饰），而追查 到ray并不是klaus的最终目的，他要制造自己的混血物种。追查ray便是这个惊天计划的第一步。他需要ray帮助他找到狼人的族群，然后一个一个地 转化他们。stefan已然成为了klaus的杀人工具，在田纳西时，stefan似乎又成为了那个嗜血成性的杀手，可以毫不留情地杀死任何人。
另 一方面，首集便是elena18岁的生日，caroline已经准备好一个bigparty来庆祝。早上elena来到damon家中商量寻找 stefan的事，却不料碰到damon赤身裸体......elena告知damon田纳西州又发生命案，damon与alaric前往田纳西 州......他们在一个农舍中发现两具女人的尸体，而这些惨不忍睹的事，全部都是stefan做的......与此同时，jeremy频频看到 vicki和anna的幻象。
晚上，elena的生日party，damon送给elena丢失的马鞭草项链，并亲自为她戴上。两人走下 楼，楼下是热闹的狂欢人群。party间damon接了一个电话，是他从事新闻工作的“女友”andie打来的并让他接她回去。damon赶到她工作的地 方，却发现原来是stefan强迫andie打的电话，只为了引damon过来并警告damon不要再管他和klaus的事。andie死掉 了，damon觉得stefan真的变成了杀人不眨眼的魔鬼。party中的elena却无意间发现了damon在背着她寻找stefan。damon回 到party中，对elena说，不要再对stefan怀有希望了，stefan已经不是原来的那个stefan了，至少在她的有生之年不会再见到 他......
caroline与tyler的关系也有了很大的进展，两人回到了tyler家......深夜时，caroline偷偷从tyler家出来，却还是不小心碰到lockwood夫人，她不好意思地向lockwood夫人问好，却只迎来了木子弹......
在本集的末尾，stefan给elena打了电话，却没有说话，stefan感到十分痛苦。电话那头的elena猜到了一定是stefan打来的，她对stefan说，我爱你stefan，无论如何都要记得这一点，我永远爱你....
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