本片根据安徒生的童话改编。瑞塔索（morgan c. jones 配音）是一只生活在大城市里的老鼠，他没什么朋友，还霉运连连。在一次躲避追逐时，他被火车带出城市，原本想要参加盛大的嘉年华，了结果却被甩在荒郊野外。他偶然得到一枚蛋，不久从里面孵出一只极其丑陋的小鸭子，瑞塔索为他取名丑小鸭（kim larney 配音）。丑小鸭一无所长，备受奚落，甚至连瑞塔索都嫌他是个累赘。不过一心琢磨歪门邪道的瑞塔索...展开>>