初春季节，富有的尹家又增添了一个可爱的小妹妹，三岁的俊熙和父亲一起去育婴室看妹妹恩熙。在护士不注意时，淘气的俊熙调换了与妹妹同一天出生的芯爱的牌子。就这样阴差阳错地两家的孩子被调了包。一晃十四年过去，妙笔丹青的俊熙成为学校里的风云人物。恩熙可爱美丽，一家人对她宠爱有加，兄弟俩感情甚笃，而芯爱父亲早逝，哥哥游手好闲，唯有妈妈辛苦地经营一个餐厅，生活艰难，没有家庭温暖的芯爱，孤僻自负。然而一场车祸，打破了这一切。面对着这突如其来的残酷现实，大家都很难适应，尹家带着芯爱举家迁移美国。八年后，俊熙带着未婚妻幼美回国开画展，再次偶遇恩熙，而这时两的感情已不再是兄妹之情，已从彼此无望的牵挂转变成强烈的爱。同时花花公子泰锡也深爱着恩熙，为了恩熙他脱胎换骨。而此时恩熙却查出患有血癌，于是俊熙、恩熙、及泰锡之间演绎了一场可歌可泣的秋天童话

在一间生育所内，同一天有两个婴儿出生，但是因为一位小朋友尹俊熙的关系，令到两个小朋友的身份名牌调转了。两个婴儿就开始了两种截然不同的生活。本是富有家庭之婴儿去了一个单亲妈妈的家庭，而另一个本是出生在单亲家庭的婴儿却去了一个既富裕又充满幸福快乐的家庭，开开心心的成长，故事亦由这里揭开序幕。两个被调转的婴儿不经不觉在两个截然不同的家庭生活了十四年。