三十年代的上海，军统为破获一个日军绝密的通讯密码本与日特之间展开了代号为“九耳犬”的情报行动。傅约翰被我方情报专家农先生推荐进入特行组，由一个自由不羁的青年成长为一个沉稳睿智的战士。他深入日特机构“居酒屋”，靠一只猫获得重要情报，他躲过多次试探测验，巧妙地解救了农先生和同学小岩，他成功获得密码本、捣毁日方化武基地，与女特工武藤杏子斗智斗勇，却也深陷杏子疯狂的爱情和报复之中。同时，他又与萌萌、牧兰陷入感情纠葛，而好兄弟好战友童虎则因“身份”的突然转换而被迫投日。最终，爱恨情仇灰飞烟灭，傅约翰又投入了新的战斗。

1937年，抗日战争爆发前夕，日军以蒙特卡罗花园为据点，设置特务组织，从事破坏活动。尤其在情报方面，日方一直都顺利破解中方密电，中方对此束手无策。 蓝衣社截获情报，日本特务在上海多地同时发动炸弹袭击，紧急派出人手四处拦截，却中了敌人的调虎离山计。最后却发现其实真正的炸弹就在蓝衣社情报部门，变节成员安放了定时炸弹，情报站炸毁，情报站站长许安妮受到轻伤。 情报站顾问农初民认为唯有派人直接偷取密钥，推荐一位叫做 傅约翰的侠盗实行计划。 傅约翰劫持了一位富商，乔装打扮成他的模样偷出被拍卖的圆明园兽首铜像，却被 童虎逮捕。许安娜和童虎逼迫傅约翰为蓝衣社效命，约翰假意应允，以上厕所为借口迷晕身边警卫，从气窗逃出。